Services clients privés

Nous disposons d’une équipe d’experts-comptables agile et transparente qui, au besoin, collabore avec votre propre conseiller financier ou conseiller en investissement. De cette manière, nous mettons en place conjointement une stratégie pour vous constituer un patrimoine et protéger votre famille, quels que soient les hasards de la vie. Nous vous aidons également à la mise en place d’une situation fiscale pérenne et sécuritaire.

Aimlon CPA P.C., à vos côtés pour l’ensemble de vos démarches fiscales

Trust et Succession

Les experts-comptables du cabinet Aimlon CPA P.C. et leur réseau de professionnels vous aident à organiser votre succession afin que votre patrimoine soit préservé et distribué comme vous le souhaitez. Sans cela, la loi dictera comment il doit être réparti, particulièrement aux États-Unis. Ainsi, bien préparer votre succession vous permet de préserver vos proches de longues démarches administratives.

Attaché au service du public, nous travaillons avec les administrations de biens de personnes décédées et les cabinets d’avocats spécialisés afin de les soulager de la partie comptabilité, fiscalité et gestion administrative de la succession :

• Assister les administrateurs, les exécuteurs testamentaires et les trustees en matière comptable (y compris la préparation d’états financiers).
• Contribuer à la planification fiscale de succession, de donation entre vifs, de donation à des associations à but non lucratif.
• Préparer la déclaration fiscale aux États-Unis pour la succession ou pour le trust.
• Assister les administrateurs, les exécuteurs testamentaires, les héritiers, les bénéficiaires ainsi que les avocats dans la gestion administrative du trust ou de la succession : calcul de la commission des administrateurs, comptabilisation de la commission…
• Représenter les contribuables et les administrateurs lors de tout contrôle fiscal relatif aux droits de succession.

Planification financière

Planifier votre situation financière vous permet de rebondir plus facilement face aux imprévus de la vie quotidienne. Au sein du cabinet d’expertise comptable et d’audit Aimlon CPA P.C., nous vous accompagnons dans votre projet de gestion financière pour sécuriser votre avenir. Une telle maîtrise de vos finances a des bénéfices notables :

• Améliorer votre capacité d’acquisition, d’utilisation et de préservation de vos ressources financières tout au long de votre vie.
• Limiter le recours à l’endettement, aux déclarations de cessation des paiements et la dépendance à autrui sur le plan économique.

Notre approche de la planification financière s’effectue en 6 étapes. Nos experts-comptables vous accompagnent à chacune d’entre-elle :

1. Analyser votre situation financière actuelle : quelles sont vos sources de revenu actuelles, disposez-vous d’une épargne, quelles sont vos dépenses récurrentes, avez-vous des emprunts à rembourser…
2. Formuler vos objectifs financiers.
3. Identifier d’autres alternatives possibles.
4. Évaluer ces alternatives à la lumière de votre situation personnelle, de vos valeurs et de l’environnement économique du moment.
5. Créer et mettre en œuvre un plan d’action financier.
6. Réévaluer ponctuellement le plan d’action en fonction des besoins et l’ajuster pour atteindre votre satisfaction financière.

Cas concret : « Je souhaite assurer l’avenir financier de ma famille, comment pouvez-vous m’aider ? »

Notre équipe d’experts-comptables diplômés développe une stratégie sur-mesure aux objectifs précis :

• Vous faire économiser assez d’argent, notamment pour votre retraite (identifier vos objectifs et inventorier vos sources de revenus une fois que vous serez à la retraite).
• Payer les frais de scolarité de vos enfants par un plan d’épargne pour l’éducation qui sera adapté à votre situation financière.
• Vous protéger, vous et vos proches, en préservant votre capacité à gagner votre vie en cas d’arrêt de travail pour des raisons médicales.